더존비즈온(Douzone Bizon Co., Ltd.)은 대한민국의 대표적인 ICT 기업으로, ERP, 클라우드, AI 기반 솔루션을 통해 기업의 디지털 전환을 지원하고 있습니다. 2024년 기준 국내 ERP 시장 점유율 1위를 기록하며 안정적인 성장을 이어가고 있으며, 해외 시장 진출과 기술 혁신을 통해 글로벌 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이 글에서는 더존비즈온의 기업 현황, 재무 상태, 그리고 투자 가치를 종합적으로 분석합니다.
기업 개요
더존비즈온은 1991년 설립된 대한민국의 종합 ICT 솔루션 기업으로, ERP(전사적 자원 관리), 그룹웨어, 전자세금계산서 등 다양한 B2B 소프트웨어 서비스를 제공합니다. 본사는 강원도 춘천시에 위치하며, 국내 ICT 시장에서 독보적인 입지를 구축하고 있습니다. 특히 클라우드 플랫폼 'WEHAGO'를 중심으로 한 디지털 전환 사업이 주력입니다.
주요 연혁
- 1991년: 회사 설립
- 2001년: ERP 솔루션 '더존 Smart A' 출시
- 2011년: 강촌캠퍼스로 본사 이전
- 2019년: 클라우드 플랫폼 'WEHAGO' 출시
- 2023년: 필리핀 전자정부 구축 사업 수주
- 2024년: 일본 현지법인 설립 및 글로벌 사업 확대
CEO 및 주요 임원
김용우 (Yong-Woo Kim): CEO 겸 회장
- 서울대학교 MBA 졸업
- 30년 이상 ICT 산업 경험
- 더존비즈온 지분 22.29% 보유 (293백만 달러 가치)
이강수: ERP 사업부문 대표
지용구: 성장전략부문 대표
장혁재: 사외이사 (연세대 의과대학 교수)
주주 현황 (2025년 기준)
- 김용우 외 특수관계인 : 22.29% (창업자 및 경영진 지분)
- 국민연금공단 : 9.25% (주요 기관 투자자)
- 블랙록 : 5.2% (글로벌 자산운용사)
재무 현황 (단위: 억 원)
※ 2024년 예상 실적은 클라우드 매출 증가와 해외 수주 확대를 반영
주식 정보
- 상장 시장: 코스피 (KOSPI)
- 종목코드: 012510
- 전일 종가: 81,700원 (2025년 2월 10 기준)
- 시가총액: 약 2.44조 원
- 배당 내역: 주당 배당금 약 477원 (배당수익률 약 0.59%)
- 52주 주가 범위: 최저가 41,350원 ~ 최고가 92,000원
주요 사업 부문
- ERP 솔루션: Amaranth10, WEHAGO T 등 다양한 산업군 맞춤형 ERP 제공
- 클라우드 플랫폼: 공공기관 및 대기업 대상 클라우드 서비스 제공
- AI 기반 서비스: 재무예측 컨설팅 및 빅데이터 분석 솔루션 제공
- 전자문서 관리 시스템: 전자세금계산서 및 공인전자문서센터 운영
경쟁사 분석
SWOT 분석
강점:
- 국내 ERP 시장 점유율 압도적 우위
- 클라우드 기술력 및 안정적인 고객 기반
- AI·빅데이터 솔루션을 통한 기술 혁신
약점:
- 해외 매출 비중 낮음(약 전체 매출의 15%)
- 대기업 고객 의존도 높음
기회:
- 동남아 및 일본 시장 진출 확대
- AI·클라우드 기술 수요 증가
위협:
- 글로벌 기업(Microsoft 등)의 한국 시장 진입
- 개인정보보호법 강화로 인한 규제 부담 증가
최근 주요 이슈
호재
- 필리핀 전자정부 구축 사업 수주 (약 500억 원 규모)
- 클라우드 매출 비중 증가 (2024년 기준 전체 매출의 약 35%)
악재
- 중국 현지법인 적자 지속
- 원/달러 환율 변동성으로 인한 수익성 부담
투자 가치 및 주가 분석
긍정적 요인
- 클라우드 사업 확대로 인한 고수익성 확보
- 동남아 및 일본 시장 진출로 해외 매출 비중 증가 전망
- AI 기반 신규 서비스 출시로 기술 선도 가능성
리스크 요인
- 환율 변동성에 따른 수익성 악화 가능성
- 글로벌 경쟁 심화로 인한 가격 경쟁 우려
애널리스트 전망
- 평균 목표주가: 약 77,000원 (현재가 대비 약 +16% 상승 여력)
- 추천 의견: "매수" 유지 (12개 증권사 중 다수 의견)
결론
더존비즈온은 국내 ICT 시장에서 안정적인 입지를 바탕으로 클라우드·AI 기술 혁신을 통해 지속적인 성장이 기대되는 기업입니다. 특히 동남아 및 일본 시장 진출과 공공기관 수주 확대는 실적 안정성을 높이는 긍정적 요인으로 작용합니다.
현재 주가는 업종 평균 대비 저평가 상태로 판단되며, 장기 투자 관점에서 매력적인 종목으로 평가됩니다. 단기적으로는 환율 변동성과 글로벌 경쟁 심화를 주의해야 하지만, 디지털 전환 시대에 핵심 플레이어로 자리매김할 가능성이 높습니다.
투자 전략 제안:
- 단기 목표가: 약 70,000원 (~6개월)
- 장기 목표가: 약 85,000원 (~12개월)
- 리스크 관리: 포트폴리오 내 비중 최대 약 5% 권장
※ 본 내용은 Perplexity를 통해 기업에 대한 분석 및 주가에 대한 분석을 프롬포팅하여 나온 내용으로 판단은 스스로 하시기 바랍니다.
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